Tenendo conto della strategia aziendale, elaborano i concetti di servizio alla clientela che meglio rispondano alle sue pretese e ai suoi bisogni. Per fare ciò, devono coordinare il servizio con gli altri settori dell'azienda, come marketing, acquisti, produzione e amministrazione. Il concetto di massima viene poi tradotto in un piano di misure concrete, la cui progressiva attuazione ad opera del personale dovrà essere seguita con attenzione.