Finanzdienstleistungskaufmann/-frau (Ausbildungsversuch)

Wer wünscht sich nicht, im Lotto den grossen Gewinn zu machen! Doch was wäre wenn? Wie würde man das Vermögen verwalten? - Ein guter Moment, einen Finanzdienstleistungskaufmann zu Rate zu ziehen.
Finanzdienstleistungskaufleute beraten Ihre Kundschaft in Geldangelegenheiten, sei dies beim Aufbau, Erhalt oder der Absicherung von Vermögen. Sie kennen sich aus in Geldanlagen, Kreditaufnahmen genauso wie in geeigneten Möglichkeiten zur Altersvorsorge. Wichtig ist ihnen, in Gesprächen mit dem Kunden eine Vertrauensbasis zu schaffen - durch sachliche, exakte und gründliche Beratung. Sie beantworten geduldig seine Fragen, analysieren seinen Versicherungs- und Finanzierungsbedarf und arbeiten individuelle Finanzierungs- und Absicherungskonzepte aus. Sie diskutieren mit ihm verschiedene Möglichkeiten zur angemessenen Vermögensanlage und geeignetem Versicherungsschutz.
Finanzdienstleitungskaufleute sind oft unterwegs bei der Kundschaft. Im Büro erledigen sie die mit den Beratungen zusammenhängenden administrativen Arbeiten: Offerten ausarbeiten, abwickeln von Leistungsfällen, Statistiken führen, Dateien pflegen.