Wer wünscht sich nicht, im Lotto den großen Gewinn zu machen, eine unvorhergesehene Erbschaft oder ein gut laufendes eigenes Unternehmen? Doch wie dann weiter? Wie sollte man das Vermögen verwalten? - Ein guter Moment, einen Finanzdienstleistungskaufmann zurate zu ziehen.

Finanzdienstleistungskaufleute beraten ihre Kundschaft in Geldangelegenheiten, sei dies beim Aufbau, Erhalt oder bei der Absicherung von Vermögen. Sie kennen sich aus in Geldanlagen und Kreditaufnahmen genauso wie in geeigneten Möglichkeiten zur Altersvorsorge. Wichtig ist ihnen, in Gesprächen mit dem Kunden eine Vertrauensbasis zu schaffen - durch sachliche, exakte und gründliche Beratung. Sie beantworten geduldig Fragen, analysieren den Versicherungs- und Finanzierungsbedarf und arbeiten individuelle Finanzierungs- und Absicherungskonzepte aus. Sie diskutieren mit dem Kunden verschiedene Möglichkeiten einer angemessenen Vermögensanlage und eines geeigneten Versicherungsschutzes.

Finanzdienstleitungskaufleute sind oft unterwegs, da sie vor Ort ihre Kundschaft beraten. Im Büro erledigen sie die mit den Beratungen zusammenhängenden administrativen Arbeiten: Angebote erstellen und für eine Präsentation aufbereiten, abwickeln von Leistungsfällen, Statistiken führen sowie Dateien pflegen.